Mastellone renegocia deuda

Mastellone Hermanos anunció ayer que ha modificado y relanzado su oferta de recompra y canje de su deuda financiera.

La compañía ha llegado a un acuerdo con ciertos acreedores que representan 88,3% del total de la deuda (u$s 290,4 millones), por el cual han aceptado votar a favor de la nueva oferta. La fecha de expiración será el 14 de octubre.

Los cambios a la oferta incluyen, entre otros, un incremento de la tasa de los nuevos títulos de 7% a 8%, una reducción en el plazo de éstas de 2014 a 2012 y el requisito adicional de que la compañía realice en el futuro cercano una oferta de canje registrada en la Comisión Nacional de Valores de EE.UU., según lo dispondrá un contrato de derechos de registro. La nueva deuda devengará intereses desde el 31 de julio de 2004 a diferencia de la oferta original según la cual los intereses empezarían a devengarse desde la fecha de cierre.