Postergan los acreedores en Nueva York reunión con Nielsen

Los acreedores internacionales solicitaron al gobierno argentino una postergación de la reunión pautada para este miércoles, que final-mente fue postergada para el 10 de diciembre también en Wall Street. El motivo pasa por las divergencias que existe entre los distintos tipos de acreedores respecto de la contrapropuesta final que presentarán respecto de la reestructuración de la deuda.

No obstante, el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, igual viajará a NuevaYork para participar el jueves como orador principal de la reunión anual que organiza el EMTA (Emerging Markets Trader Asociation), una entidad que agrupa a los principales bancos de inversión en Wall Street.

Asimismo, los bancos que están participando en la compulsa para transformarse en los colocadores de la nueva deuda argentina ya fueron informados que el proceso de selección podría demorarse algunos días más. Está confirmado que durante la presente semana aún no se conocerán los nombres de las entidades que liderarán el canje de la vieja deuda en default por nuevos títulos.

Fuentes vinculadas con los acreedores estadounidenses explicaron el motivo del cambio de agenda con Nielsen: «La verdad es que todavía no terminamos de consensuar la propuesta final, porque algunos ahorristas están dispuestos a asumir quitas de capital y otros quieren 100% de bonos par, sin quita», señalaron a Ambito Financiero desde Wall Street.

Existen básicamente dos tipos de postura: por un lado, los grandes fondos de inversión de los Estados Unidos, que apoyan una quita de capital nominal de 35%, implicando una reducción del valor presente de 60%. Esta es la posición del Argentine Bondholders Comitee (ABC, con más de u$S 7.000 millones en bonos) y también de las entidades japonesas, que apoyan esta postura. Del otro lado están los pequeños bonistas italianos y alemanes, que piden recuperar la totalidad de la inversión y no admiten quitas de capital. Por lo tanto, este grupo reclama un mayor peso de bonos Par (sin quita pero con alargamiento de plazos) en la propuesta.

Los acreedores enviaron una carta a Nielsen explicando la situación y ya recibieron el visto bueno del equipo económico para que la reunión se realice dentro de diez días en vez de llevarla adelante pasado mañana.

La propuesta formal a los acreedores se conocería a principios de febrero, de acuerdo con el cronograma estimado que manejan en el Palacio de Hacienda. La necesidad de elegir aún los bancos colocadores, tanto locales como extranjeros, y un receso por las fiestas estiraron los tiempos que originalmente se habían previsto.

La comisión para quienes participen de la operación se ubicará en 0,4% del monto de la deuda nueva a colocar. El costo para el Estado se ubicaría en unos u$s 150 millones, bastante lejos de los u$s 400 a 500 millones que circularon como cálculos previos.