Suba de retenciones: sólo cinco firmas concentran casi el 70% del negocio

Viterra es la líder indiscutida en el segmento con más del 20% de las exportaciones argentinas, posición que logró alcanzar tras la caída de Vicentin.

Pixabay

La suba temporal de retenciones al aceite y harina de soja que implementó el Gobierno para crear un fondo que busca compensar el precio del trigo en el mercado interno, provocó el amplio rechazo de diversos actores de la actividad. Desde el sector productivo hasta el industrial se mostraron contrarios al incremento del alícuota desde el 31% al 33%. Lo cierto es que en la práctica la resolución afectaría en forma directa a un puñado de empresas a raíz de la alta concentración que actualmente existe en el sector. Más concretamente, según la estadística oficial, apenas cinco empresas concentran el 70% de las exportaciones de aceite y harina de soja, mientras que sólo una sola firma acapara más del 20% del total de los envíos.

El ranking exportador elaborado por el ministerio de Agricultura, la empresa Viterra, ex Glencore, firma multinacional que ganó terreno a partir de la caída de Vicentin es la líder indiscutida en este segmento. Durante el año pasado exportó más del 21% del total de los subproductos (principalmente harina y expeller de soja) y el 23% de los aceites, convirtiéndose de esta manera por segundo año consecutivo en la número uno en este segmento.

El liderazgo absoluto de Viterra se desprende de una cuestión lógica: la firma agroindustrial absorbió gran parte de la porción de mercado que dejó vacante Vicentin que en diciembre de 2019 entró en default con deudas superiores a los u$s1.300 millones.

Lo cierto es que Viterra no sólo trabaja a fasón, es decir utiliza la capacidad instalada de las plantas de Vicentin, sino que a través de Renova, la planta que tiene en asociación con la firma caída en desgracia, suma más volumen. Pero eso no es todo porque Viterra también, en medio la debacle de la empresa comandada por la familia Vicentin, logró quedarse con la mayoría accionaria de Renova.

Otro dato clave a tener en cuenta es que actualmente Viterra, junto a Molinos Agro, el brazo agropecuario de la Familia Pérez Companc y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) están impulsando un plan para quedarse con la operatoria de Vicentin mientras la aceitera continúa pidiendo tiempo para resolver su concurso de acreedores. De concretarse ese proyecto estas empresas, fundamentalmente la primera, lograría despegarse aún más de sus competidoras.

Continuando con el ranking de exportadores de subproductos, el segundo lugar es de la también local Aceite General Deheza (AGD), comandada por la familia Urquía y que también tiene una fuerte presencia en el mercado local de alimentos con marcas reconocidas como la mayonesa o el aceite Natura. Esta empresa exportó durante el año pasado el 13,6% del total. En tanto, el tercer puesto fue justamente para Molinos Agro que se quedó con el 13% de las exportaciones y busca continuar ganando terreno en este segmento con la toma de poder en Vicentin donde en la práctica ya opera a fasón. El top five lo completan las norteamericanas Cargill y Bunge con el 10,9 y el 9,9%. Estas dos firmas también son líderes en la exportación de granos sin procesar, incluso Cargill, se ubicó primera con 8,97 millones de toneladas, lo que representa el 14,78% sobre el total. A su vez Bunge se consolidó en el cuarto puesto con 7 millones de toneladas (11,66%). En definitiva, estas cinco empresas acapararon el 68% de las exportaciones de harina y expeller de soja.

Por su parte, en el rubro aceites la historia es prácticamente calcada. Viterra fue líder en 2021 con un total de 1,73 millones de toneladas, lo que representa que solo esta empresa se quedó con el 23,2% del total que ascendió a poco más de 7,46 millones de toneladas. En orden de importancia le sigue, pero bastante lejos, su quizás futura socia Molinos Agro con 900.000 toneladas (12%) y la norteamericana Cargill con 863.000 toneladas (11,5%).

En el ranking aceitero también se repiten nombres porque el cuarto puesto durante el año pasado fue para AGD con 852.000 toneladas (11,4%) y finalmente el quinto puesto fue para la firma de capitales chinos Cofco con 814.000 toneladas (10.9%). Otro dato clave es que esta última empresa también es la segunda mayor exportadora de granos sin procesar de la Argentina y en 2021 terminó con envíos por un total de 8,75 millones de toneladas. Así las cosas, en el segmento aceites se repite la historia y solo cinco empresas concentran más del 69% de los envíos.