Señal de YPF al mercado: sale a recomprar deuda por u$s 452 millones
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Así, los tenedores que ofrezcan válidamente sus Obligaciones Negociables antes de la fecha de vencimiento calificarán para recibir u$s 1.005 por cada u$s 1.000 de monto de capital de Obligaciones Negociables, más intereses devengados, agregó.
En tanto, el analista de Cohen, Juan José Vázquez, sostuvo que YPF lanzó la recompra de sus bonos "porque tiene al cierre del segundo cuatrimestre del año caja e inversiones de corto plazo por $ 57.600 millones".
Estimó que al precio de recompra "el bono rinde una TIR de 6,93%. Las puntas actuales están en 100,1 / 100,8 precio clean. Con semejante liquidez cancelar pasivos de corto plazo caros es lo más lógico".
De esta forma, la curva de rendimientos de YPF pasa de 6,8% para el bono 2018 a un promedio del 9,7 / 10% para el resto de sus emisiones, añadió Vázquez.
YPF contrató a Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Itau BBA Securities Inc. como intermediarios para ejecutar la oferta de compra.
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