Canje de YPF: el lunes se conocerá el resultado

Economía

El plazo vencerá antes de presentar los resultados que se estima se conocerán en lunes. La expectativa está en el nivel de adhesión que alcanzará la propuesta.

El plazo para aceptar o rechazar la última propuesta de refinanciación de deuda que hizo YPF tiene formalmente preestablecida una fecha de aceptación que sería el lunes próximo cuando se divulgará el resultado del canje, confiaron fuentes a Ámbito.

La expectativa está en el nivel de adhesión que alcanzará la propuesta tras sumar una serie de mejoras a la oferta inicial para lograr el apoyo de los acreedores.

La petrolera YPF exhortó a los tenedores de bonos elegibles remanentes a participar del canje, por una deuda total de u$s 6.600 millones, como forma de "preservar el valor de sus inversiones" y tras ofrecer sucesivas mejoras a la oferta inicial para hacerla más atractiva.

En las últimas horas, YPF hizo una mejora de su oferta que incluye un pago en efectivo de u$s1.000 millones, en lugar de los u$s283 millones iniciales, un aumento en el interés de los bonos de 8,5% a 9% y el abandono a la propuesta inicial de dejar dos años sin pago de intereses

"La compañía alienta a todos los tenedores a considerar cuidadosamente los términos del canje de deuda y a participar de las transacciones teniendo en mira la contribución a la preservación de sus inversiones", expresó la petrolera días atrás a los tenedores de bonos.

El Grupo Dechert, que posee más del 25% de los títulos elegibles de deuda de YPF, anunció su apoyo a la última propuesta de reestructuración que hizo la petrolera al reconocer "un ambicioso esfuerzo de la compañía para lograr concesiones de sus acreedores internacionales".

Sin embargo, otro grupo de acreedores patrocinado por el estudio Clifford Chance y que integran, entre otros, los fondos de inversiones Fidelity, Ashmore y BlackRock -quienes habían participado el año pasado del canje de deuda nacional en moneda extranjera- había indicado que no ofrecería sus bonos en el canje. Habrá que esperar.

En un esfuerzo de la petrolera por asegurar el éxito del canje, YPF reconoció el Apoyo del SteerCo Bondholder Group a sus ofertas de canje y solicitud de consentimiento.

En tanto, este viernes las ADRs cerraron con una suba semanal apuntaladas por la recuperación en los papeles de YPF, que espera concretar un exitoso canje de deuda.

Los ADRs de la petrolera estatal saltaron un 13,5% y encabezaron las ganancias en esta primera semana de febrero. También se destacaron los incrementos semanales en la empresa de viajes Despegar y en los bancos, que en esta rueda lideraron los avances de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street

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