Canje: confirman 94% de aceptación

El proceso de canje abarca u$s 2.532 millones -sobre una deuda total de aproximadamente u$s 2.700 millones- que serán distribuidos en tres nuevas series de bonos: Bono Par a Largo Plazo, Bono Par a Mediano Plazo y Bono Descuento.
El proceso concluye a partir de mañana, con el perfeccionamiento de la oferta, a través del cual la provincia emitirá aproximadamente u$s 2.313 millones equivalentes al monto total de capital de los nuevos bonos. Estos títulos serán acreditados días después en las cuentas de los tenedores que adhirieron a la renegociación.

El oficializado resultado final del canje de bonos ya había sido adelantado por el ministro de Economía bonaerense, Gerardo Otero, a fines de diciembre pasado. Esta aceptación supera con holgura el proceso de reestructuración de la deuda que encaró Nación a principios de año y que tuvo un nivel de aceptación de 76% de los tenedores de bonos internacionales.

Vale al respecto recordar que el propio Otero había dicho, luego de conocerse la suerte del canje de gobierno nacional, que «todo lo que vaya entre ese 76% y 100% va a ser considerado un éxito y una muy buena performance para nosotros».

Los nuevos bonos cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y serán admitidos para ser negociados en el Mercado Abierto Electrónico.

Los montos se reparten del siguiente modo:

•~ Bonos Par a Largo Plazo: capital de u$s 1.064 millones, repartido en 468 millones de dólares y 497 millones de euros.

•~ Bonos Par a Mediano Plazo: capital de u$s 750 millones, repartido en 64 millones de dólares y 572 millones de euros.

•~ Bonos Descuento: capital de u$s 500 millones, repartido en 334 millones de dólares y 139 millones de euros.