Neuquén inicia renegociación de deuda por u$s900 millones

Segunda provincia en comenzar proceso de reestructuración tras luz verde a canje de Guzmán. La primera había sido Entre Ríos. Mendoza extendió plazo de canje que vencía hoy hasta el 28 de agosto. Salta pagó cupón de u$s16 millones. Aval en Chubut a reperfilamiento.

El gobernador neuquino, Omar Gutierrez.

Prensa Omar Gutiérrez

El acuerdo que logró el Gobierno nacional con los bonistas reimpulsó las negociaciones que llevan adelante las provincias para reestructurar sus deudas. En esa línea, tras el anuncio el martes del Ministerio de Economía que dirige Martín Guzmán, Entre Ríos informó casi en simultáneo que iniciaba el proceso para reperfilar u$s500 millones, mientras que ayer Neuquén hizo lo propio respecto a títulos por u$s900 millones.

También ayer hubo novedades centrales para las deudas locales: Mendoza extendió el plazo para aceptar la oferta hasta el 28 de agosto (vencía hoy); en Chubut la legislatura le dio aval a la renegociación que encara Mariano Arcioni; y Salta pagó un cupón de u$s 16 millones para evitar el default mientras avanza en negociaciones.

Los gobernadores ahora miran el canje bonaerense, cuya oferta vence el 14 de agosto. Los u$s 7.148 millones de deuda bajo legislación extranjera de Buenos Aires es el mayor volumen de los casi u$s11.000 millones de deudas provinciales en proceso de renegociación. Las condiciones que logre acordar Axel Kicillof, podrán marcar la pauta a todos, confían en las provincias, más allá de la oferta de Nación. Pero también ponen un ojo en Mendoza, ya que el gobierno de Rodolfo Suarez partió con mejores condiciones (y antes que las demás provincias) por la situación particular del distrito en relación al peso de la deuda, y de tener éxito en el canje, también podrá marcar la cancha al resto.

Con este marco, ayer el neuquino Omar Gutiérrez anunció que comenzará el proceso para renegociar la deuda. La administración del MPN logró reestructurar deuda en pesos por $5.000 millones, y ahora buscarán hacer lo propio con los bonos en dólares. Se trata de tres títulos por un monto total de u$s900 millones. Este año vencen unos u$s30 millones.

Gutiérrez dijo que era importante que Nación concluyera su canje con éxito para que las provincias “empiecen a trabajar en su reestructuración”. También ayer, el gobernador lanzó un plan de reactivación industrial y productiva que demandará una inversión propia de $3.300 millones, con beneficios fiscales y la puesta en marcha de una serie de obras. “Será de manera articulada con Nación y con las otras provincias. Se están consensuando las negociaciones para la reprogramación de las deuda bajo jurisdicción extranjera. Buscamos un diálogo constructivo y racional”, dijo Gutiérrez. Neuquén ató el proceso a la Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial que está bajo la órbita de Guzmán. En ese paraguas, el mismo martes Entre Ríos se había convertido en la primera provincia que tras el acuerdo nacional lanzaba su reestructuración.

Por otra parte, ayer Mendoza decidió prorrogar el canje que vencía hoy hasta el 28 de agosto. El distrito gestionado por Rodolfo Suarez quiere reperfilar u$s590 millones.

En un comunicado, Mendoza señaló que a la luz del canje nacional, “la provincia extiende nuevamente el vencimiento para alentar a todos los tenedores elegibles de los bonos existentes a participar en la invitación”. Anteriormente, desde la cartera de Hacienda de Lisandro Nieri habían mejorado la oferta, que ahora es sin quita de capital, y la adhesión hasta ayer rozaba el 60%. Necesitan llegar al 75% para que sea exitoso. Así, las negociaciones avanzan con un grupo de acreedores que poseen cerca de u$s 100 millones, de los u$s 80 millones que necesita Mendoza para dar por cerrado el canje. “Venimos acercando posiciones con distintos acreedores”, dijeron desde la provincia a Ámbito Financiero. Y aclararon que la nueva propuesta es “más que razonable”. La pelota, ahora, la tienen los bonistas: si otras provincias se adelantan con acuerdos con condiciones menos ventajosas, quedarían en posición incómoda.

Asimismo, hoy también vencía el plazo de gracia de un mes por un cupón salteño de u$s 16 millones. Y el gobierno de Gustavo Saénz giró los fondos para evitar el default, mientras sigue con la renegociación de u$s388 millones de dos títulos colocados por la gestión de Urtubey.

Asimismo, ayer también la legislatura de Chubut dio aval con 25 votos a favor y uno en contra al proyecto de reestructuración de deuda bajo legislación extranjera enviado por el gobernador Arcioni. El mandatario, que debe afrontar vencimientos este año por $9.000 millones, dijo que el proceso demandará entre dos y tres meses.