Menos de un tercio de los acreedores locales aceptaron el canje de deuda del país latinoamericano de 102.600 millones de dólares (incluyendo intereses vencidos) desde que se lanzó la operación hace dos semanas, mostraron el lunes datos del Ministerio de Economía.
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"De acuerdo con información preliminar del Bank of New York (...) han aceptado la oferta tenedores de bonos por 21.806.263.255 millones de dólares", dijo el Ministerio en un comunicado enviado a Italia.
La cifra representa el 26,66 por ciento de la deuda argentina de 81.800 millones de dólares en cesación de pago desde hace tres años. La cantidad se eleva a 102.600 millones de dólares al incluirse intereses vencidos, pero Argentina ofrece canjear toda esa deuda por 41.800 millones de dólares en nueva deuda.
Los italianos constituyen el mayor y más beligerante grupo de acreedores extranjeros y el ente regulador del mercado italiano Consob ha exigido que Argentina le notifique semanalmente sobre la marcha del proceso de aceptación de canje.
El Fondo Monetario Internacional dijo que la Argentina necesita una tasa de aceptación del 75 por ciento para que esa nación pueda regresar al mercado de capitales. Una aceptación menor podría obligar a Argentina a mejorar la oferta, que actualmente tiene un valor neto de aproximadamente 30 centavos por cada dólar invertido por los acreedores.
"Mi opinión es que definitivamente la aceptación es mucho más baja de lo que se esperaba. Aunque esperábamos una participación baja en la segunda semana del canje, esto es mucho más bajo", dijo Rodríguez da Fonseca, economista latinoamericano con Dresdner Kleinwort Wasserstein en Londres.
"Básicamente demuestra que el mercado está en modalidad de esperar y ver qué sucede. Si no vemos algo que esté en alrededor del 40-45 por ciento para fines de esta semana, eso no será bueno para el gobierno" argentino, agregó.
El experto de mercados emergentes Paul Luke, jefe de inversiones de la casa Convivo Capital en Londres, dijo que la lucha entre el grupo de inversores minoristas, sobre el cual no puede pronosticarse nada definitivo, y el grupo de fondos de inversiones de riesgo incrementa la posibilidad de que se logre un buen canje.
Los grupos de tenedores de bonos realizan gestiones con los acreedores para que no acepten la oferta argentina, argumentando que el país todavía puede ofrecer una negociación más beneficiosa.
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