Argentina autorizada a operar con bonistas en Estados Unidos

Finalmente, la Comisión de Valores en EE.UU. anunció en forma oficial que aprobó la oferta argentina a bonistas. Se cerró un largo trámite, pero que se extendió por constantes idas y vueltas que introdujo Roberto Lavagna a la transacción. Incluso hasta llegó a anunciar hace exactamente una semana que EE.UU. había avalado la propuesta cuando ello en realidad ocurrió ayer. Resta ahora la luz verde a la oferta en Italia. También aquí fue desprolija la presentación efectuada por el Ministerio de Economía -hasta hubo embestida oficial contra el premier Berlusconi- y por ello recién la semana próxima se contaría con la aprobación. En la Secretaría de Financiamiento se ensaya además algún tipo de solución para el mediano plazo para atender al mercado japonés. Se trata de la emisión de un nuevo bono Samurai por el equivalente a 2.500 millones de dólares.

La Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por las siglas en inglés) aprobó ayer el prospecto de canje de deuda presentado por la Argentina para iniciar la operatoria en ese país. La confirmación de la noticia la dio ayer el vocero del organismo, John Heine. Al recibir esta noticia hubo alivio en el equipo económico ya que no quedan mayores trabas para que el canje de deuda comience el 14 de enero.

Según se aseguraba ayer en la Jefatura de Gabinete a cargo de Alberto Fernández, luego de haber mantenido una conversación telefónica con el ministro de Economía, Roberto Lavagna, se espera para los primeros días de 2005 el aval de Italia para también poder comenzar las ofertas en ese país. Donde sí continúan los problemas es en Japón, ya que las autoridades financieras de ese país no aceptarían los papeles enviados por la Argentina. Sin embargo, para el gobierno no se trataría de un problema, ya que se considera que los ahorristas japoneses que quieran ingresar al canje podrían hacerlo a través de los bancos radicados en los Estados Unidos.

• Japón

En la Secretaría de Financiamiento se ensaya además algún tipo de solución para el mediano plazo para atender al mercado japonés. Se trata de la emisión de un nuevo bono Samurai por el equivalente a 2.500 millones de dólares, al que podrían acceder los tenedores de papeles argentinos en default.

Sobre la SEC, ayer Heine expresó también que «ahora hay que comprobar con la Argentina si el acuerdo va a ser puesto en marcha o no», en alusión al lanzamiento de la oferta del canje a mediados de enero próximo. Otro de los voceros del organismo, John Nestor, declaró que «la oferta ha sido declarada efectiva el pasado lunes a las 17».

Ya está decidido además que la presentación oficial del canje se realizará el 12 de enero próximo en la Bolsa de Comercio y que dos días después, el 14, se concretaría la apertura formal del proceso. El Ministerio de Economía habría decidido así adelantar unos días el inicio del mecanismo de reestructuración de deuda, previsto para el 17 de enero, ya que ese día es feriado en Estados Unidos, un mercado clave para llevar adelante el canje de los bonos en default por nuevos títulos.

Un equipo de la cartera de Economía, encabezado por el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, iniciará una gira por ciudades de Estados Unidos y Europa para promocionar los bonos posdefault. En tanto, el Palacio de Hacienda acordó con las AFJP que éstas ingresen al canje el mismo día de su apertura, con lo cual el proceso abriría con un nivel de adhesión de 20%. En paralelo con la apertura del canje, el gobierno realizará una campaña de promoción que incluirá avisos publicitarios en la televisión, afiches callejeros, cartas a los bonistas e instalación de «call centers» para que los acreedores puedan evacuar sus dudas vía telefónica. El marketing del canje estará a cargo de la empresa norteamericana GS Proxylatina, especialista en reestructuraciones de deudas corporativas y soberanas.