Más fondos para el Banco Hipotecario SA: la entidad controlada por el grupo IRSA colocó ayer un bono en pesos por u$s 150 millones, a 11,25% anual y a tres años.
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Según Coni Strazzolini, del Citi -que junto con el Deutsche Bank fue el colocador de la emisión-, «es importante remarcar que hubo sobresuscripción a pesar del cimbronazo que padeció el mercado, con subas de tasas de esta semana». Del total del monto, 57% se colocó en Estados Unidos, 26% en Europa y 17% en Asia.
Según fuentes de la empresa, los fondos obtenidos por esta emisión se destinarán al crecimiento orgánico que viene encarando el banco (abriendo sucursales en todo el país) y a financiar la cartera de créditos personales. El BHSA tiene que colocar deuda porque su reducida red de agencias no le permite conseguir depósitos suficientes para los créditos que está colocando, y además debe endeudarse para abrir más sucursales que le permitan acceder al ahorro del público. Desde el fin de la convertibilidad, el Hipotecario lleva colocados bonos por un total de u$s 550 millones.
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