CableVisión: renegociación aprobada y sale del default

Tom Hicks

CableVisión consiguió ayer que la Justicia homlogue su APE (acuerdo preventivo extrajudicial), con lo que se concreta la renegociación de sus pasivos. Además de cerrar una etapa en la que estuvo en default, el principal operador de TV por cable del país obtuvo también una «victoria moral»: el juez Miguel Bargalló, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 11, rechazó las oposiciones presentadas al APE por los acreedores Javier Vendramín, Rodrigo Patrón Costas y Luis Alvarez Poli Petrúngaro y sancionó con apercibimiento a sus abogados, Germán Amadeo Voss e Ignacio Nicastro, por -según el magistrado- haber incurrido en «conducta incompatible con el buen desempeño de la abogacía».

Bargalló agrega en su fallo que la empresa «obtuvo las mayorías legales exigidas» por la ley, y remarcó «el alto nivel de aceptación que tuvo la propuesta». Al 17 de noviembre último, el APE había logrado una adhesión de 99,9% de los tenedores de obligaciones negociables presentes en la asamblea de bonistas. El total adeudado por CableVisión antes de la reestructuración era de u$s 796 millones; la oferta incluye un tramo en efectivo, nuevos bonos y la entrega de acciones. La opción en efectivo fue por un total de u$s 286 millones valor nominal con una quita de 60%; se pagará con un aporte de capital de u$s 55 millones de los accionistas y con fondos propios.

En la actualidad, el capital de CableVisión está en manos de Hicks, Muse (50%) y del fondo VLG (50%), que se dividen en partes iguales los fondos Fintech (del mexicano David Martínez) y el ignoto Vistone (que algunos atribuyen al monopolio «Clarín»). Los restantes u$s 510 millones se repagarán en nuevos bonos Par, Discount y la entrega de acciones que representarán 20% del capital de la empresa.

«Hoy, más que nunca, estamos trabajando para ofrecer más y mejores productos y servicios a nuestros clientes, para garantizar la fuente de empleo a nuestros más de 3.500 empleados y para seguir contribuyendo al crecimiento del país», dijo el directorio de CableVisión en un comunicado.

Fuentes de la empresa agregaron que el año próximo comenzará el proceso de digitalización de la red, para lo que será necesaria una fuerte inversión. Esto les permitirá ofrecer TV digital, TV de alta definición, acceso a Internet más veloz y telefonía a través de la red de fibra óptica, entre otros productos.