Frenan en EE.UU. oferta de Mendoza por default

La Justicia neoyorquina trabó ayer el proceso que viene desarrollando Mendoza para reestructurar la deuda en default. Lo hizo ante un pedido del fondo de inversiones Greylocke Global Opportunity, que adujo «daño irreversible» si la provincia continuaba con la renegociación tal como fue planteada.

El fondo Greylocke tiene al frente a Hans Humes, el copresidente del Comité Global de Acreedores, que aglutina a los principales bonistas en el extranjero de la deuda soberana argentina. Por eso, la presentación de ayer generó preocupación en el Ministerio de Economía, ante la posibilidad de que se encuentren con trabas similares una vez que se inicie el canje de la oferta, presumiblemente en noviembre.

• Poco atractivo

Mendoza propuso estirar a once años el plazo de pago de su bono Aconcagua, pasando de 2007 a 2018. Además, redujo prácticamente a la mitad el cupón de intereses, que pasó de 10% a 5,5% anual. Sin embargo, no avanzó con quitas de capital. Para muchos inversores la oferta no fue atractiva. «Mendoza puede pagar 100% de sus obligaciones. No entendemos por qué insiste en reestructurar», aseguran en Wall Street. El monto total que se reestructura asciende a los u$s 250 millones.

La Justicia neoyorquina decidió citar ahora para una audiencia a los abogados que representan a la provincia y a los representantes del fondo de inversión para que presenten el cuadro de situación.

Luego de varias idas y vueltas, con fuertes rechazos iniciales de los bonistas, Mendoza fijó el 24 de octubre como último plazo para completar la oferta. Tras pedir inicialmente 75% de aceptación, rebajó las pretensiones a apenas 50%. Hasta ahora, las estimaciones indican que obtendría poco más de 60% de adhesiones a la propuesta.

El 4 de setiembre pasado Mendoza incumplió con el pago de un cupón de la deuda, pero técnicamente todavía no entró en default. Tiene aún hasta el 4 de octubre, es decir el próximo lunes para honrar esos intereses, pero ya aclaró que no tiene pensado hacerlo. Los bonistas decidieron pedir la «aceleración» de los pagos, o sea reclamarle a la provincia la totalidad de la deuda que debería honrarse hasta 2007.