Licitarán dos bonos en pesos a tasa fija

La Secretaría de Finanzas licitará este jueves dos bonos en pesos y a tasa fija, a 7 y 10 años, luego de haber colocado hace 15 días uno similar a 5 años del que se adjudicaron $ 50.000 millones.

El anuncio lo formuló la Secretaría que dirige Luis Caputo a través de un comunicado de prensa en el que da cuenta de que uno de los títulos amortizará íntegramente el 17 de octubre de 2023, con un cupón semestral que será determinado en el proceso de licitación y el otro, de características similares terminará en la misma fecha pero del 2026.

Antes de que se conociera oficialmente la información, el mismo ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, destacó hoy ante empresarios de la construcción que en los últimos meses se redujo la tasa de interés y que "por primera vez en 200 años Argentina coloca deuda a 5 años en pesos a tasa fija, no con ajuste Badlar, ni cláusula 1050, ni Cer; tasa fija en pesos, y vamos a extender el plazo a 7 y 10 años".

A finales de septiembre, la Secretaría de Finanzas colocó un bono similar por el cual recibió $60.000 millones, pero sólo aceptó $50.000 millones por lo que aceptó pagar una tasa del 18,20% anual.

Ahora, las ofertas se recibirán este jueves de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda N° 31/15 y de la Secretaría de Finanzas N° 10/15.

Para ambos bonos se realizará una licitación mediante indicación de tasa, en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo.

El bono será licitado a la par. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el monto expresado en términos de valor nominal y la tasa ofertada, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.

La suscripción de los citados instrumentos podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio de referencia para la suscripción en Dólares Estadounidenses será el de la Comunicación "A" 3500 del miércoles 12 de octubre de 2016.

El secretario de Finanzas, Luis Caputo, dijo a fines septiembre que "la deuda pública pasó de U$s 240 mil millones en diciembre a U$s 247 mil millones, ahora", y estimó que a fin de año la relación de los compromisos con el sector privado y organismos internacionales será de 25 puntos del PBI.

"Si lo comparamos con otros países de la región, estamos entre 25 y 50 puntos por debajo", destacó uno de los principales asesores del ministro Alfonso Prat-Gay, en defensa de su postura sobre el nivel de deuda en términos del producto.

En esta reunión, Caputo repitió la frase que le generó varias críticas hace unos días. "No me voy a poner colorado; la deuda no es una preocupación, hay espacio para financiar una convergencia al equilibrio fiscal". Y destacó que "se elige un camino de gradualismo al equilibrio fiscal y es compatible con los números que tenemos".

Además, el funcionario resaltó que "la proyección lleva a que en 2019, cuando el Gobierno se propuso alcanzar el equilibrio fiscal, la deuda pública será "entre 34 y 35 puntos del PBI", dependiendo "de si se crece un poco más o un poco menos", lo que condicionará las colocaciones de títulos.

Con relación a las tasas de interés con las que se está endeudando Argentina, el secretario de Finanzas dijo que "estamos pagando tasas acorde con las que rigen en el mundo y son las más bajas históricas para nuestro país".