Por primera vez, la Bolsa comprará títulos de deuda provincial
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El título ofrece un rendimiento fijo en dólares del 12 por ciento anual y su vencimiento es a 8 años con una amortización mensual bajo el sistema alemán.
Se suscribirá e integrará en pesos al tipo de cambio vigente.
Cuenta además con garantía de coparticipación cedida como medio de pago.
En este caso, los fondos necesarios para el repago del título serán cedidos a un fideicomiso en garantía, cuyo fiduciario será el Deutsche Bank SA, para ser aplicado al pago de capitales e intereses.
El Título presenta muy bajo riesgo al contar con un sólido diseño de estructura de garantías, que separa los recursos provinciales de aquellos aplicados a la garantía, cuenta con fondos de reserva y establece reglas automáticas y no discrecionales para garantizar el flujo de recursos en forma independiente de las decisiones del emisor.
Asimismo, el Banco de Córdoba ofrecerá mecanismos que aseguren la liquidez del Título.
El BONCOR 2017 fue calificado por Moody´s como A2.ar (Local) y B3 (Global), y cuenta con la autorización del Ministerio de Economía de la Nación.
Cotizará en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de Córdoba y en el MAE.
La denominación mínima del Título es de 1.000 dólares y el período de recepción de ofertas será del 3 al 10 de septiembre próximo.
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