Venezuela reduce el monto de la tercera emisión del Bono del Sur

Venezuela acordó reducir a 1.200 millones de dólares la emisión del Bono del Sur III, desde los 1.500 millones de dólares planeados inicialmente, dijo a la agencia Reuters el ministro de Finanzas de ese país.

El Gobierno pretende relanzar en septiembre la emisión combinada de deuda soberana argentina y venezolana, que suspendió hace unas semanas debido a la volatilidad de los mercados internacionales.

"El Bono fue ajustado a 1.200 millones (de dólares)", dijo Rodrigo Cabezas en una entrevista telefónica.

El funcionario agregó que el paquete estará conformado por un solo papel de deuda venezolana y uno argentino.

La oferta inicial del Bono del Sur III, con valor nominal de 3.000 dólares y pagadero en bolívares, incluía un tercio de Títulos de Interés y Capital Cubierto (TICC) -deuda pública nacional venezolana- a 2017, un tercio de TICC a 2019, y un tercio del Boden15 de la Argentina.

Los cupones fueron fijados en 6,25 por ciento, 5,25 por ciento y 7 por ciento, respectivamente, y el precio de la combinación era de 104 por ciento.

Las dos emisiones anteriores del Bono del Sur ayudaron a los inversionistas locales a obtener dólares de forma legal en medio de un control de cambios instaurado en el 2003, mayor a la tasa oficial de 2.150 bolívares pero a una tasa inferior a la del mercado paralelo.

La operación contribuye también a drenar la galopante liquidez que impulsa los precios en Venezuela.

La semana pasada, Cabezas había asegurado que aguardaría hasta la reunión de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense para decidir el lanzamiento del Bono, en condiciones financieras globales adecuadas. La reunión de la Fed será el 18 de septiembre.

El ministro comentó entonces que podrían ajustarse las condiciones financieras de la emisión.

El Gobierno del presidente Hugo Chávez es uno de los principales compradores de deuda argentina.