Wall Street finalizó en verde, pese a la volatilidad en Japón y antes de una decisión clave de la Fed sobre tasas

El yen se encuentra bajo presión, en parte debido a la preocupación por la deuda pública japonesa, que supera el doble de su PBI. Además, se espera el posible anuncio por parte de la administración de Donald Trump del nuevo presidente de la Fed.

Los mercados están atentos al posible anuncio por parte de la administración de Donald Trump del nuevo presidente de la Fed.

NYSE

Los principales índices de Wall Street cerraron al alza este lunes 26 de enero, ya que los inversores se preparan para una semana clave con la reunión de política monetaria de la Reserva Federal y una oleada de resultados corporativos en medio de una creciente tensión geopolítica. Además, resurgió en las últimas horas la posibilidad de una intervención norteamericana sobre el yen japonés, una situación que no ocurre desde hace 15 años.

En este contexto, el índice Dow Jones de Industriales subió un 0,6% a 49.412,40 puntos; el S&P 500 ganó un 0,5% a 6.950,42 puntos y el Nasdaq Composite se apreció un 0,4% hasta los 23.601.36 puntos.

Yen bajo presión

El yen subió el lunes a su nivel más alto en más de dos meses, ante las crecientes especulaciones sobre una intervención coordinada de las autoridades estadounidenses en el mercado de divisas nipón, tras las declaraciones de la primera ministra, Sanae Takaichi, y del principal diplomático japonés en materia monetaria.

El yen se encuentra bajo presión, en parte debido a la preocupación por la deuda pública japonesa, que supera el doble de su PBI. Además, la suba histórica de los tipos de interés del mercado suscitó temores sobre la capacidad de Japón para pagar su deuda, pero Takaichi afirmó que reducirá los impuestos en su campaña para las elecciones anticipadas del 8 de febrero.

EEUU no se sumó a ningún esfuerzo coordinado para intervenir en la moneda japonesa desde marzo de 2011, cuando vendió yenes tras el terremoto de Fukushima.

Danza de nombres en la Fed: la mira está puesta en la próxima reunión

El evento principal de la semana es la reunión de política monetaria de dos días de la Reserva Federal, que concluirá el miércoles. Los mercados esperan que el banco central mantenga estables los tipos de interés y que los responsables políticos anuncien nuevos recortes, con una relajación de unos 50 puntos básicos prevista para el año.

"Al igual que el año pasado, parece que la Fed iniciará una pausa prolongada tras una serie de recortes a finales del año pasado", afirmaron analistas de ABN Amro en una nota. Recientemente actualizamos nuestro pronóstico para la Fed y ahora esperamos que la tasa de interés oficial se mantenga sin cambios hasta junio. El discurso de la Fed se volvió relativamente agresivo desde la reunión de diciembre, el crecimiento se ve sólido y la tasa de desempleo se estabilizó en cierta medida.

La disputa entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente de la Fed, Jerome Powell, que suscitó inquietudes sobre la independencia de la Fed frente a la interferencia política, también será el centro de atención. A principios de este mes, Powell declaró que el Departamento de Justicia le había abierto una investigación criminal, una decisión que el líder de la Fed calificó de motivada políticamente.

Powell dejará la dirección de la Reserva Federal en mayo, y se espera que Trump anuncie a su reemplazo en breve. Rick Rieder, de BlackRock, el favorito en la página web de apuestas Polymarket, con una probabilidad del 48%.

No se salva nadie de la suba de aranceles “castigo” de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó el sábado que impondría un arancel del 100% a Canadá si llega a un acuerdo ‌comercial con China y advirtió al primer ministro canadiense, Mark Carney, que ‌un acuerdo pondría en peligro a su país.

"China se comerá viva a Canadá, la devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus negocios, el entorno social y modo de vida en general", escribió Trump en Truth Social. "Si Canadá hace un ‌trato con China, será inmediatamente golpeado con un arancel del 100% contra todos los bienes y productos ‍canadienses que entren en EEUU"

Carney, durante una reciente visita a China, calificó a la superpotencia asiática de "socio fiable y predecible" y en Davos animó a los líderes europeos a buscar inversiones de la segunda mayor ‌economía del mundo.

Trump insinuó que China intentaría utilizar a Canadá para eludir los aranceles estadounidenses. "Si el gobernador Carney cree que va a hacer de Canadá un -puerto de descarga- para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado".

Las tensiones entre Estados Unidos y su vecino del norte aumentaron en los últimos días.

Trump retiró el jueves una invitación para que Canadá se uniera a su iniciativa Junta por la Paz, destinada a resolver ‍conflictos mundiales.

El giro se produjo tras el discurso de Carney en el Foro Económico Mundial de Davos, donde denunció abiertamente que las naciones poderosas utilizan la integración económica como arma y los aranceles como palanca.

Presentación de resultados de las grandes tecnológicas

Esta semana también estará repleta de resultados corporativos que podrían influir en la dirección del mercado. Aproximadamente una quinta parte del S&P 500 publicará sus resultados trimestrales, incluyendo cuatro de las llamadas "7 Magníficas" empresas de gran capitalización.

Tesla (-2,3%) publicará sus resultados el miércoles, junto con Microsoft (+0,9%) y Meta Platforms (+1,5%), mientras que Apple (+3,5%) lo hará el jueves.

Los inversores analizarán con atención estos informes en busca de indicios de resiliencia en la demanda de los consumidores, avances en las iniciativas de inteligencia artificial y las perspectivas de márgenes en un contexto de aumento de costos e incertidumbre geopolítica.

Por otra parte, las acciones de American Airlines (-0,7%), Delta Air Lines (+0,5%) y United Airlines (+0,02%) cerraron dispares debido a la preocupación por posibles retrasos y cancelaciones de vuelos debido a una fuerte tormenta invernal que azota varios estados de EEUU.

Las acciones de Baker Hughes subieron un 2,6% después que la compañía de servicios energéticos reportara un aumento del 11% en sus ganancias ajustadas del cuarto trimestre, ya que la demanda de sus equipos y servicios de tecnología de gas compensó con creces la debilidad en su negocio de servicios y equipos para yacimientos petrolíferos.

Commvault Systems Inc. avanzó 4,5% luego que la empresa anunciara una colaboración ampliada con Google Cloud para mejorar las capacidades de protección y seguridad de datos para clientes empresariales.

Las acciones de Noble Corporation subieron un 4,5% después que el contratista de perforación offshore anunciara nuevos contratos para nueve plataformas por un valor aproximado de u$s1.300 millones en cartera.

Oro y petróleo en el centro de atención

El oro superó los u$s5.043,30 por onza dado que la preocupación mundial se mantiene alta, ante la advertencia de Trump (una más) que impondría el arancel del 100% a Canadá, si Ottawa ejecuta un acuerdo comercial con China.

Los precios del oro alcanzaron máximos históricos por primera vez, prolongando el acelerado repunte de la semana pasada, ya que los inversores se lanzaron a este activo de refugio en medio de un panorama geopolítico incierto.

Además, los precios del petróleo bajaron ligeramente (u$s60,72) consolidándose tras las recientes ganancias derivadas de las renovadas tensiones entre EEUU e Irán, así como de las condiciones invernales en gran parte de EEUU.

Los futuros del Brent subieron un 0,4%, hasta los u$s64,82 el barril, y los futuros del crudo West Texas Intermediate de EEUU subieron un 0,4%, hasta los u$s60,84 el barril.