Se lanzará el 12 en la Bolsa la oferta argentina a bonistas

Ya está decidida la fecha del 14 de enero para el comienzo de la oferta a bonistas por la deuda caída en default, en todas las jurisdicciones en las que esté aprobada la propuesta de canje. El adelantamiento obedece a que la fecha original el 17 de enero es feriado en los Estados Unidos. Se sabe también que el 12 de ese mes el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, iniciará una gira por las principales capitales del mundo para promocionar los nuevos bonos, comenzando por una presentación ese mismo día en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Aún no hay certezas sobre si el proceso comenzará en Italia, pero se espera una respuesta definitiva de las autoridades de ese país en las próximas 48 horas. Ayer, igualmente la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) salió a desmentir a Roberto Lavagna. Desde Nueva York, ese organismo aclaró que aún no está aceptada legalmente la oferta frente a lo que el ministro había dicho hace una semana: "Si quisiéramos, la oferta en EE.UU. podría comenzar ya". Otra desprolijidad más del equipo económico.

Guillermo Nielsen

Finalmente, la oferta de reestructuración de la deuda comenzará el próximo 14 de enero en todas las jurisdicciones en las que esté aprobado el canje. Paralelamente, el equipo económico a cargo del secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, iniciará el miércoles 12 la gira por las principales capitales del mundo para promocionar los nuevos bonos, comenzando con una presentación ese mismo día en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

En tanto, el Ministerio de Economía espera obtener dentro de las próximas 48 horas la aprobación por parte de la Comisión de Valores de Italia (Consob). El organismo es el que más ha manifestado su rechazo a la propuesta argentina entre todos los entes de control que intervienen en el proceso, y su visto bueno es fundamental para dar inicio al canje en ese país. Solamente en Italia se concentra 14% del total de la deuda en default, y la autorización de la Consob es fundamental para no generar nuevas postergaciones.

Distinto es el caso de Japón, donde si bien aún continúa sin designarse el banco que operará como agente de cambio, los bonistas podrán ingresar al canje a través de otros mercados europeos donde sí esté aprobada la operación.

Consecuentemente, en el caso de que Japón no autorice el proceso, los bonos que recibirán a cambio quienes tengan títulos en yenes regidos por las leyes del país oriental no estarán bajo esas mismas normas y tampoco conservarán la moneda, sino que serán gobernados por las leyes argentinas y estarán nominados en pesos.

Luego de unas cortas vacaciones, el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, regresó ayer a su oficina para retomar las conversaciones con ambos entes reguladores y terminar de delinear detalles operativos sobre cómo se efectuará el canje. En teoría, no deberían surgir nuevas demoras si la autorización de la Comisión de Valores de Italia llega como se espera, antes de fin de año. Así, la apertura del canje se efectuará el 14 de enero y no el 17, como había sido incorrectamente estipulado en principio,debido a que esa fecha es feriado en Estados Unidos.

El adelantamiento responde a un pedido de las AFJP, que buscarán asegurarse la asignación de la totalidad de bonos Cuasi Par, para facilitar el registro durante el fin de semana de las suscripciones realizadas el viernes.

•Giras

En tanto, el road show para promocionar los nuevos bonos comenzará en la Bolsa de Comercio local y luego continuará en Europa y Estados Unidos. Nuevamente, la fecha de partida de los funcionarios de Hacienda también está sujeta a que no aparezcan complicaciones inesperadas, como la que sucedió con el Bank of New York.

De esta forma, con las valijas semipreparadas, Guillermo Nielsen, su subsecretario, Sebastián Palla; y el secretario de Coordinación Técnica, Leonardo Madcur, se alistan para iniciar en forma separada giras por Norteamérica y el Viejo Continente.