Misión a EE.UU. para apurar aprobación legal de oferta

Guillermo Nielsen

Parte del equipo económico emprendió un nuevo y sigiloso viaje a Nueva York, con el objetivo de poner a punto lo que será el road-show para presentar la oferta para salir del default. Entre sus tareas centrales figuran reuniones con el organismo de control bursátil estadounidense (la SEC) para aclarar todas las dudas sobre la oferta presentada en la Argentina.

Entre los que viajaron se encuentran el subsecretario de Financiamiento, Sebastián Palla, y el director de la Oficina de Crédito Público, Norberto López Isnardi. Tienen previsto permanecer sólo 48 horas en Nueva York. El trabajo central se desarrolla en las oficinas de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, el bufete de abogados de la Argentina en Manhattan.

La aprobación de este organismo es vital para arrancar con el proceso concreto del canje. Se espera que hacia fin de mes llegue el visto bueno, pero mientras tanto hay intercambios de información respecto de las características de la oferta y también sobre las perspectivas de la economía argentina en el futuro (en particular en lo que respecta al superávit fiscal).

Según el cronograma tentativo que maneja el Ministerio de Economía, los pasos futuros que se busca dar son los siguientes:

• La aprobación de la SEC para fines de mes, ya que el organismo se toma entre 45 y 60 días para aprobar un pedido de cotización de nuevos bonos como el que hizo la Argentina.

• Luego se efectuará la misma registraciónen el resto de los mercados, incluyendo Londres, Francfort, Tokio y Buenos Aires. Se estima que los plazos de aprobación en estos casos serán muy inferiores.

• Hacia mediados de setiembre arrancará el road-show para dar a conocer la oferta en todo el mundo, incluyendo, obviamente, Buenos Aires (se prepara un evento en la Bolsa porteña). . La idea es que el canje esté finalizado para el 15 de noviembre. Inmediatamente después, los tres nuevos bonos que serán emitidos arrancarán a cotizar en los distintos mercados seleccionados, además de hacerlo en forma separada el cupón atado al crecimiento que tendrán todos los nuevos títulos.

A través de un comunicado, el Ministerio de Economía salió a desmentir oficialmenteayer que Roberto Lavagna vaya a formar parte del road-show. Según se aclaró, el equipo será el mismo que está manteniendo contacto con los acreedores en los últimos meses. Es decir que estará encabezado por el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen.

Otro de los objetivos del viaje a Nueva York es tomar contacto con los bancos que integran el sindicato que asesora al gobierno en la reestructuración, conformado por Merrill Lynch, UBS y Barclays. Las entidades ya mantuvieron en las últimas dos semanas -tal como adelantó Ambito Financiero-encuentros informales con los grandes fondos de inversión.

La intención es determinar cuál sería el grado de aceptación de la oferta tal como fue presentada.