Provincia logró 75% de adhesión a canje de deuda

El Gobierno del justicialista Daniel Scioli obtuvo un 75% de adhesión (u$s 375,4 millones) al canje voluntario de deuda por u$s 500 millones que abrió el martes de la semana pasada, con los tenedores del bono BP15, que vence en octubre, como destinatarios.

Quienes aceptaron sumarse al canje recibieron a cambio el Bono Buenos Aires 2021, con un cupón del 9,95%.

Para ello, el Ejecutivo bonaerense amplió la emisión de ese título, que el pasado 2 de junio derivó en una colocación de u$s 500 millones a una tasa nominal del 9,95%, y efectiva del 10,2%, en lo que representó el retorno de la provincia a los mercados internacionales desde enero de 2011.

El BP15 vence en octubre próximo, por u$s 1.050 millones, a pocos días de la elección presidencial del 25 (en rigor, los fondos deberán estar depositados el 29 de septiembre).

Con la cosecha de u$s 500 millones tras la colocación concretada días atrás, y el canje de deuda que cerró esta semana, sólo queda un resto de u$s 174,6 millones para completar el monto a vencer por ese título.

No será la única administración con compromisos por esas horas: en octubre operará además para el Gobierno nacional el vencimiento del Boden 2015 por u$s 6.000 millones.

"El resultado del canje (bonaerense) demuestra la confianza que mantienen los mercados y los inversores en la evolución de las finanzas provinciales, que hoy están en un sendero de sustentabilidad gracias a las políticas de desendeudamiento impulsadas por Daniel Scioli", remarcó ayer la ministra de Economía bonaerense, Silvina Batakis.

Desde la cartera destacaron que, con la meta de mejorar el perfil de la deuda, la operación -que concluyó el pasado lunes- "logró los objetivos buscados".

Mientras tanto, avanza el programa con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para sanear la cuenca del río Reconquista por 230 millones de dólares, de los cuales la provincia de Buenos Aires tiene que aportar 57,5 millones de pesos.

En este rubro, la provincia cumplió sin necesidad de prórrogas los requerimientos para ser elegible del crédito, aprobado por el directorio de la entidad en julio del año pasado.

Ahora, el proceso ingresa en la etapa de las licitaciones y adjudicaciones.